PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Menerbitkan Obligasi Rp350 Miliar untuk Akuisisi Wolfram Limited
PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap I Tahun 2025 senilai maksimal Rp350 miliar. Obligasi ini terbagi dalam tiga seri dengan jangka waktu berbeda: Seri A (370 hari kalender), Seri B (3 tahun), dan Seri C (5 tahun), semuanya dihitung sejak tanggal emisi. Meskipun nilai pokok dan tingkat bunga per tahun masing-masing seri belum diumumkan, BUMI telah menetapkan bahwa bunga akan dibayarkan setiap triwulan.
Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 8 Oktober 2025, sementara pelunasan dan pembayaran bunga terakhir akan dilakukan pada 18 Juli 2026 untuk Seri A, 8 Juli 2028 untuk Seri B, dan 8 Juli 2030 untuk Seri C. Pelunasan untuk setiap seri akan dilakukan secara penuh pada tanggal jatuh tempo.
Berikut jadwal indikatif penerbitan Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap I Tahun 2025:
- Masa penawaran awal: 19—23 Juni 2025
- Perkiraan tanggal efektif: 26 Juni 2025
- Perkiraan masa penawaran umum: 1—3 Juli 2025
- Perkiraan tanggal penjatahan: 4 Juli 2025
- Perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan: 8 Juli 2025
- Perkiraan tanggal distribusi obligasi elektronik: 8 Juli 2025
- Perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 9 Juli 2025
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan untuk pengembangan bisnis BUMI, terutama untuk mendanai akuisisi Wolfram Limited, perusahaan pertambangan tembaga dan emas asal Australia. Nilai transaksi akuisisi ini mencapai maksimal Rp350 miliar atau setara AUD 33,04 juta, sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi BUMI di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, 19 Juni 2025.
Diversifikasi Bisnis BUMI di Luar Sektor Batubara
Akuisisi Wolfram Limited menandai langkah diversifikasi BUMI ke sektor pertambangan selain batubara, menunjukkan strategi perusahaan untuk memperluas portofolio bisnisnya. Hal ini sejalan dengan upaya BUMI untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada sektor batubara.
Peringkat dan Wali Amanat
Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahun 2025 telah mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berlaku dari 14 April 2025 hingga 1 Desember 2025. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat untuk penerbitan obligasi ini.
BUMI Chart by TradingView
Tinggalkan Balasan